MOSKAU, 22. Aug (Reuters) - Der russische Ölkonzern Lukoil bittet die russischen Behörden um die Erlaubnis, bis zu 25 Prozent seiner Aktien von gebietsfremden Investoren mit einem Abschlag von mindestens 50 Prozent zurückzukaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf Quellen.
Lukoil, dessen Aktien aufgrund der Nachricht um rund 4% stiegen, beabsichtigt, den Rückkauf über die Auslandskonten der Gruppe zu bezahlen und müsste daher nicht in den russischen Devisenmarkt eintreten, so die Quellen. (Bericht von Reuters; Schreiben von Alexander Marrow; Schnitt von Mark Trevelyan) Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles. Quelle: Reuters
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Update vom 17.08.2023
Nun hat auch die Citibank weitere Bücher geöffnet. So ist etwa der Umtausch von Lukoil-ADR in Aktien grundsätzlich wieder möglich. Die folgenden Bücher hat die Citibank als DR-Agent geöffnet:
Notwendig ist ein Depot mit Anbindung an den russischen Zentralverwahrer NSD. Wir helfen Anlegern sowohl auf deutscher Seite als auch vor Ort in Moskau als bei der Kommunikation mit den DR-Agenten aus den USA, um den Umtausch von ADR in Aktien erfolgreich zu meistern. Auch nach dem Umtausch sind wir für Anleger grenzüberschreitend tätig, etwa bei der Geltendmachung bislang entgangener Dividenden unterstützt. Auch hier waren wir erfolgreich. Wichtig bleibt, dass die jeweilige Lagerstelle den Vorgang unterstützt. Ob der Umtausch erfolgreich ist, hängt in diesen Wochen weiterhin vom Einzelfall ab. Insbesondere bleibt abzuwarten, wie sich Clearstream in Zukunft positioniert: Einerseits hat Clearstream angekündigt, zunächst nicht bei der weiteren Konvertierung zu unterstützen. Hintergrund aber ist der neue Absatz 5aa zu Artikel 6b der EU-Verordnung 269/2014, wonach nun Genehmigungen eingeholt werden können, um den Umtausch von ADR in die russische Aktien durchzuführen. Insoweit ist zu erwarten, dass auch ADR, die bei Clearstream lagern, künftig leichter in Aktien konvertiert werden können, sobald die Genehmigungen vorliegen. Da schon bislang die Zeitfenster kurz waren, um die Konvertierung der ADR erfolgreich durchzuführen, ist Anlegern anzuraten, sich jetzt bereits darauf vorzubereiten. Insbesondere sollten Anleger auch darauf hinwirken, dass der eigene Broker entsprechende Genehmigungen einholt. Auch hierfür existiert nur eine kurze Frist (bis 25.09.2023 muss der Genehmigungsantrag gestellt werden (siehe Art. 6b Abs. 5aa lit. b) EU-Verordnung 269/2014). WEISSWERT unterstützt Anleger bei dem Umtausch von ADR in Aktien, auch mit Kollegen vor Ort in Moskau. Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "ADR umtauschen" an die E-Mail-Adresse adr@weisswert.de Hier finden Sie weitere Informationen: WEISSWERT-Informationen zum Umtausch von ADR Die Citibank, zuständig u.a. für den Umtausch von Lukoil ADR, teilt aktuell mit, dass die Bücher seit dem 08. August 2023, für folgende ADR wieder geöffnet sind:
En+ Group IPJSC ISIN US29355E2081 PJSC Lukoil ISIN US69343P1057 PJSC Lukoil ISIN US69343P2048 PJSC Tatneft ISIN US8766292051 Rostelecom ISIN US7785291078 Sistema PJSFC ISIN US48122U1051 Sistema PJSFC ISIN US48122U2042 Für Anleger dieser russischen ADR bedeutet das, dass der Umtausch in Aktien voraussichtlich erfolgreich eingeleitet werden kann, wenn sie über ein Depot mit Zugang zur NSD verfügen und die ADR nicht von Clearstream verwahrt werden. Clearstream hatte infolge des am 23.06.2023 beschlossenen, 11. EU-Sanktionspaketes mitgeteilt, dass Clearstream ohne Ausnahmegenehmigung keine Tätigkeit im Zusammenhang mit russischen Wertpapieren mehr erbringen werde. Clearstream hält ein Tätigwerden ohne Ausnahmegenehmigung für sanktionsrechtlich nicht zulässig. Andere Lagerstellen wie Euroclear haben eine solche Auffassung nicht geäußert. Seitdem schieben sich die zuständigen Stellen das Erarbeiten des erforderlichen Procederes und ein Tätigwerden gegenseitig zu, ohne dass etwas passiert. Statt zügig zu handeln, wird deutschen Kunden durch ihre Depotbank seit Wochen mitgeteilt, dass man für die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung nicht zuständig sei und eine solche ohnehin nichts bringe, da die Bücher der ADR Emittentinnen geschlossen seien, ein Tausch damit schon deshalb nicht möglich sei. Nun haben wir die Situation, dass die Bücher für obige ADR geöffnet wurden, aber keine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Dasselbe Szenario könnte in naher Zukunft bei Gazprom ADR oder Nornickel ADR passieren. Es zeigt, dass die zuständigen Stellen nun zügig tätig werden müssen, damit europäische Anleger nicht erhebliche Verluste erleiden. Alle Betroffenen, deren oben aufgeführte ADR bei Euroclear, DTC oder einer anderen Verwahrstelle liegen, raten wir zu einem umgehenden Handeln an. Sollten Sie über kein Depot mit Zugang zur NSD verfügen, können wir Sie unter der Voraussetzung unterstützen, dass Sie mindestens über 1.000 Lukoil ADR bzw. einem Umtauschvolumen von insgesamt mindestens € 50.000,00 verfügen. Schreiben Sie uns gerne eine E- Mail an: adr@johstrichter.de unter Angabe ihrer ADR nebst Stückzahl und der Depotbank sowie Lagerstelle. Quelle: Anwalt Am vorangegangenen Handelstag fiel die LUKOIL-Aktie um 0,15% und schloss bei rund 5530 Rubel. Das Papier sah besser aus als der Markt, der um 1,17% fiel. Das Handelsvolumen mit Aktien auf dem Hauptmarkt belief sich auf 14,5 Milliarden Rubel, mit einem Durchschnitt von 4,3 Milliarden Rubel pro Monat. Kurzfristiges Bild • Ein Versuch, das Wachstum fortzusetzen, war erfolglos, obwohl die Aktie am Ende der Sitzung deutlich besser aussah als der Markt. Der Handelsumsatz blieb sehr hoch. Gleichzeitig weist das Diagramm alle Anzeichen für eine Zunahme der Aktivität der Verkäufer auf. • Auf dem Tageschart hat sich eine Doji-Umkehrkerze gebildet: ein schmaler Körper am unteren Ende einer breiten Intraday-Range bei einem lokalen Maximum. Eine solche Formation läutet oft einen Tag des Niedergangs ein. • Der überkaufte Rekord ist noch nicht gesunken und wird weiterhin von Oszillatoren auf dem Tages-Chart behoben. • Es sind noch zwei Tage bis zur Dividendenlücke. Nach einem Anstieg von 23% in 3 Wochen erscheint eine Fortsetzung der Rallye unwahrscheinlich, insbesondere vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Stimmung am Ölmarkt. • Nach der Lücke kann es schwierig sein, sich schnell wieder auf Preise über 5500 Rubel zu erholen, obwohl sie auf lange Sicht völlig gerechtfertigt sind. • Mittelfristig sieht die LUKOIL-Aktie immer noch interessant aus, aber das Fehlen einer regelmäßigen Berichterstattung zwingt uns zu einer großen Risikoanpassung. Ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität sind die Dividenden, die das Unternehmen aus dem bereinigten Cashflow zahlt. Unter Bedingungen geringer Informationstransparenz ist es ziemlich schwierig, eine korrekte Prognose zu erstellen, so dass das Tool möglicherweise empfindlich auf indirekte Daten reagiert, was sich in einer erhöhten Volatilität nach dem Dividendenschnitt widerspiegeln kann. Äußerer Hintergrund Der äußere Hintergrund am Morgen ist negativ. Asiatische Indizes notieren im negativen Bereich. Die S&P 500-Futures sind um 0,2% gefallen. Brent-Rohöl ist heute um 0,3% gefallen. Unterstützungsstufen: 5460 / 5340 / 5210 / 5150 / 5120 /5050 Widerstandsstufen: 5600 / 5700 / 5800 Langfristiges Bild
• Die langfristige Einschätzung der Aktie ist moderat positiv. Fundamentale Faktoren ergeben ein eher widersprüchliches Bild. Das Embargo für Öl und Erdölprodukte in der EU birgt handfeste Risiken für das Unternehmen, aber die Umlenkung der Lieferungen kann vor dem Hintergrund der hohen Weltölpreise ordentliche Gewinne retten. Das Ziel der Erholung unter günstigen Bedingungen kann die Zone von 5500-6000 Rubel sein. Quelle: bce Am vorangegangenen Handelstag stieg die LUKOIL-Aktie um 1,63% und schloss bei rund 5173 Rubel. Das Papier sah besser aus als der Markt, der um 0,37% zulegte. Das Handelsvolumen mit Aktien auf dem Hauptmarkt belief sich auf 4,8 Milliarden Rubel, mit einem Durchschnitt von 4 Milliarden Rubel pro Monat. Kurzfristiges Bild • Die Lukoil-Aktie dürfte zu einem der Ziele von Investoren geworden sein, die vor Gazprom fliehen. Zusammen mit den Wertpapieren der Sberbank bieten sie den Anlegern attraktive Dividendenaussichten, kombiniert mit der Zuverlässigkeit der Blue Chips, die zum Zufluss in diese Aktien beitragen. • Der Durchbruch der Marke von 5120 Rubel leitete den Prozess der aktiven Käufe und des beschleunigten Wachstums ein. Das unmittelbare Ziel könnte die Marke von 5200 RUB sein Die Bewegung wird durch die positive Dynamik des Öls unterstützt. • Mittelfristig sieht die LUKOIL-Aktie immer noch interessant aus, aber das Fehlen einer regelmäßigen Berichterstattung zwingt uns zu einer großen Risikoanpassung. Ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität sind die Dividenden, die das Unternehmen aus dem bereinigten Cashflow zahlt. Unter Bedingungen geringer Informationstransparenz ist es ziemlich schwierig, eine korrekte Prognose zu erstellen, so dass das Tool möglicherweise empfindlich auf indirekte Daten reagiert, was sich in einer erhöhten Volatilität nach dem Dividendenschnitt widerspiegeln kann. Äußerer Hintergrund Der äußere Hintergrund am Morgen ist gemischt. Asiatische Indizes notieren im negativen Bereich. Die S&P 500-Futures sind um 0,05% gestiegen. Brent-Rohöl ist heute um 1,1% gestiegen. Unterstützungsstufen: 5120 /5050 / 5030 Widerstandsstufen: 5200 / 5200 / 5300 Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/lkoh/24.05.23 Langfristiges Bild • Die langfristige Einschätzung der Aktie ist moderat positiv. Fundamentale Faktoren ergeben ein eher widersprüchliches Bild. Das Embargo für Öl und Erdölprodukte in der EU birgt handfeste Risiken für das Unternehmen, aber die Umlenkung der Lieferungen kann vor dem Hintergrund der hohen Weltölpreise ordentliche Gewinne retten. Das Ziel der Erholung unter günstigen Bedingungen kann die Zone von 5500-6000 Rubel sein. Lesen Sie auch: Detaillierte Beschreibung aller technischen Indikatoren Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/lkoh/24.05.23 Quelle: BCS
LUKOIL hat seine Finanzergebnisse für 2022 im Rahmen von RAS veröffentlicht.
• Der Nettogewinn für das vergangene Jahr belief sich auf 790,1 Milliarden Rubel, das sind 24% mehr als im Jahr 2021. • Der Umsatz stieg um 20% auf 2,87 Billionen Rubel. • Der Bruttogewinn stieg um 29% auf 1,089 Billionen Rubel. • Der Gewinn aus dem Verkauf stieg von Januar bis Dezember um 32% auf 936,07 Milliarden Rubel. • Der Gewinn vor Steuern stieg um 30,5 % auf 884,89 Milliarden Rubel. Das Unternehmen berichtet in dem Bericht, dass im März 2023 Finanzinvestitionen in Form von Anteilen ausländischer Tochtergesellschaften, die von LUKOIL im Rahmen von konzerninternen Transaktionen erworben wurden, in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Bilanzierung angenommen wurden. Quelle: BCS Investmentwelt |
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